本土MCU厂商(shāng)暂停接单,或将加速國(guó)产替代?

2021-05-23
似乎去年防疫需求爆发导致MCU供应不足的场景又(yòu)再现了，不过此次更加“惨烈”，一方面AIoT、汽車(chē)電(diàn)子需求强劲；另一方面晶圆代工、封测端产能(néng)吃紧，再加上得州暴雪(xuě)、瑞萨大火等天灾影响，MCU市场供需失衡情况愈演愈烈。

众多(duō)乱象


中國(guó)台湾地區(qū)的MCU大厂盛群发布通知称即日起暂停2022年订单，初步预计5月中旬前恢复接单。另外，盛群预警晶圆及包装厂通知近期将有(yǒu)另一波涨价，涨价幅度為(wèi)15%-30%。

当天另一家台湾地區(qū)MCU大厂松翰也指出，由于晶圆厂交期拉長(cháng)，就算是在第三季投片，也多(duō)在明年第一季产出，為(wèi)考量成本浮动、交期等不确定因素，因此只要是2022年交期的订单，现在也已全数暂停接单。

除了暂停接单外，台湾地區(qū)的义隆、凌阳、九齐、新(xīn)唐等MCU厂商(shāng)此前就宣布了涨价的消息。

纵观中國(guó)大陆地區(qū)市场状况，随着供应链情况的日益紧张及原材料成本上涨压力的日益加大，灵动微、敏矽微、瑞纳捷半导體(tǐ)等本土MCU厂商(shāng)相继发布了涨价函。

此外，美國(guó)得州暴雪(xuě)、瑞萨火灾也大大冲击了車(chē)用(yòng)MCU的供应情况，尽管英飞凌、恩智浦的半导體(tǐ)工厂已于三月下旬着手复工，不过复工的首要任務(wù)将是生产因停工而延迟交付的订单，所以短期内供给吃紧的程度仍持续维持。前几天复工的瑞萨也面临着相似的情况，且预计需要三到四个月的时间才能(néng)将生产恢复到大火之前的水平。

与此同时，MCU产品的交期也一再拉長(cháng)，招商(shāng)银行研究院研报称，当前MCU的交货期已经从此前的3~4个月延迟到6个月以上，有(yǒu)些种类的交货期甚至長(cháng)达9个月以上，几乎所有(yǒu)的MCU交货期都增加了两个月以上。

在众多(duō)乱象的背后，是AIoT、汽車(chē)電(diàn)子的持续火热，MCU作為(wèi)不可(kě)或缺的零部件迎来了高速增長(cháng)期。市调机构IC insights的数据显示，2022年全球MCU需求将达到438亿颗，市场规模达1500亿元人民(mín)币。然而，该市场仍由恩智浦、瑞萨、瑞萨電(diàn)子、Microchip、英飞凌等國(guó)外厂商(shāng)垄断，本土MCU厂商(shāng)份额寥寥。

國(guó)际巨头牢牢把持下，本土MCU厂商(shāng)真的没有(yǒu)机会了吗？其实不然。业内人士认為(wèi)，全球贸易日益紧张的局势以及MCU缺货危机都给國(guó)内厂商(shāng)带来了机遇。國(guó)内某知名分(fēn)析师唐宇（化名）表示：“MCU这波缺货涨价潮加速了國(guó)产替代的进程。國(guó)际大厂交期延長(cháng)，急于拿(ná)到货的公司已转向本土厂商(shāng)。中颖電(diàn)子、兆易创新(xīn)等公司的订单饱满，在其一季度的财报便有(yǒu)很(hěn)好的體(tǐ)现。”

國(guó)内某MCU厂商(shāng)在慕尼黑展会上更是对记者直言：“車(chē)用(yòng)MCU缺货的大环境加速了國(guó)内芯片厂商(shāng)在汽車(chē)领域的应用(yòng)落地，我们也快速地进入了國(guó)内一流的整車(chē)厂甚至國(guó)际大厂。”

如今各大MCU厂商(shāng)的订单均较為(wèi)充足，不过如何真正地实现國(guó)产替代成為(wèi)了一个重要的课题。上述MCU厂商(shāng)认為(wèi)要从客户的需求出发，打造差异化创新(xīn)的产品，只有(yǒu)设计出更高功能(néng)安全等级的MCU，才能(néng)真正填补國(guó)内空白，实现弯道超車(chē)。

不过，唐宇也指出了國(guó)产MCU的隐忧，即等欧美大厂缓过来，订单会不会回流？对此，唐宇认為(wèi)國(guó)内厂商(shāng)需在“绑定客户”上多(duō)下功夫，加强技术的同时也要建立長(cháng)期稳定的合作关系。

结语：全球MCU市场呈现的缺货、涨价、交期延長(cháng)、暂停接单等乱象，对本土厂商(shāng)来说是机遇也是挑战，能(néng)否抓住机会实现“國(guó)产替代”还有(yǒu)待市场的进一步观察。另一方面，在全球晶圆厂、封测厂产能(néng)饱满的情况下，能(néng)不能(néng)拿(ná)到足够的产能(néng)也在考验着各大厂商(shāng)的供应链关系。