電(diàn)子产品功能(néng)性器件行业特点趋势及机遇挑战

2022-09-15

近年来随着中國(guó)经济迅速增長(cháng)，國(guó)内消费结构升级，消费電(diàn)子产品市场发展迅速。電(diàn)子产品未来的发展趋势是速度越来越快、容量越来越大、能(néng)耗越来越低、體(tǐ)积越来越小(xiǎo)、成本越来越低，这需要集成了更多(duō)功能(néng)的精密電(diàn)子零部件来支持轻薄化、轻量化電(diàn)子产品的研发生产。当前我國(guó)已发展成為(wèi)世界電(diàn)子产业的制造基地，产业链的完善使得技术发展十分(fēn)迅速，下游终端市场的需求扩展和技术迭代将促进精密電(diàn)子零部件行业的持续快速发展。同时，随着新(xīn)能(néng)源技术不断普及、人均寿命和医保意识不断提高，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)和医疗器械产业制造能(néng)力不断提升，功能(néng)性器件也被更多(duō)用(yòng)在相关产业中，下游应用(yòng)场景的不断增加也带动需求量愈加旺盛。

1、電(diàn)子产品功能(néng)性器件行业特点

我國(guó)作為(wèi)全球電(diàn)子产品的制造与消费大國(guó)，在消费電(diàn)子、汽車(chē)電(diàn)子、工业電(diàn)子、医疗電(diàn)子等快速发展的電(diàn)子行业具有(yǒu)丰厚的产业资源与技术积累，奠定了我國(guó)電(diàn)子产品功能(néng)性器件产业的发展基础。随着我國(guó)電(diàn)子产品行业在全球的重要地位提升、全球電(diàn)子产品行业规模的持续扩大，我國(guó)電(diàn)子产品功能(néng)性器件行业将维持高速发展态势。功能(néng)性器件行业的行业特点与发展现状如下：

（1）新(xīn)材料、新(xīn)技术的不断应用(yòng)推动電(diàn)子产品功能(néng)性器件丰富度提高

功能(néng)性器件是终端产品中实现特定功能(néng)的产品，主要包括粘贴、散热、密封、屏蔽、导热、紧固、标签等终端内部材料，单个终端产品中应用(yòng)到的散热、屏蔽、导热等模块较多(duō)且形状、功能(néng)各有(yǒu)不同，因此功能(néng)性器件种类繁多(duō)。随着下游行业相关技术不断创新(xīn)与产品需求的持续增長(cháng)，電(diàn)子行业功能(néng)性器件的品种、规格型号将更加丰富，為(wèi)電(diàn)子产品功能(néng)性器件产业的发展提供了广阔的市场空间和发展机遇。

（2）终端電(diàn)子产品结构复杂度升级，功能(néng)性器件产品精密度提升

功能(néng)性器件主要通过精密模切、精雕、组装等工艺对各种功能(néng)性材料加工而成，随着终端产品设计复杂度和各环节配合需求的提高，功能(néng)性器件的集成度、复杂度、性能(néng)不断提升，精密功能(néng)性器件的生产需在狭小(xiǎo)的物(wù)理(lǐ)空间内通过多(duō)层不同功能(néng)原材料的组合设计来实现電(diàn)子产品粘接、散热、屏蔽、导热、标识等功能(néng)。终端产品的不断更新(xīn)促进了功能(néng)性器件材料、工艺、设计的不断升级，产品也呈现出快速迭代、集成度不断提升的特点。

（3）中高端功能(néng)性器件产品定制化特征显著，厂商(shāng)定制化能(néng)力优势凸显

區(qū)别于工序较為(wèi)简单、产品同质化竞争严重的低端功能(néng)性器件生产行业，中高端電(diàn)子行业功能(néng)性器件对产品的生产工艺技术和品质要求更高，对制造商(shāng)的定制化能(néng)力、研发设计能(néng)力、生产工艺水平均提出了较高的要求。多(duō)数功能(néng)性器件的生产方案需要下游组件生产商(shāng)、制造服務(wù)商(shāng)和功能(néng)性器件厂商(shāng)紧密结合，根据下游组件生产商(shāng)、制造服務(wù)商(shāng)的图纸定制产品技术参数，并协同参与产品设计与开发、模具设计与开发、产品技术指标测试等研发与生产流程。功能(néng)性器件行业的定制化特征，对制造商(shāng)的材料、业務(wù)理(lǐ)解能(néng)力提出了更高的要求。

（4）下游行业技术更新(xīn)周期进一步缩短，厂商(shāng)的客户需求响应速度加快

電(diàn)子行业功能(néng)性器件产品主要应用(yòng)领域為(wèi)消费電(diàn)子领域，下游行业存在技术更新(xīn)迭代快、交期短的特点，因此要求上游功能(néng)性器件厂商(shāng)能(néng)够及时响应客户需求以应对设计方案变更和交期的灵活调整。近年来，随着國(guó)产智能(néng)電(diàn)子产品品牌的不断发展，大陆地區(qū)功能(néng)性器件厂商(shāng)快速发展并逐渐占据本土优势，未来将以更快的响应速度、更好的服務(wù)获取订单，伴随客户的壮大不断成長(cháng)。

2、行业发展趋势

（1）下游行业需求扩容推动電(diàn)子产品功能(néng)性器件价量齐升

消费電(diàn)子功能(néng)性器件单价会因终端智能(néng)電(diàn)子产品行业的发展而变化，随着智能(néng)终端产品设计的不断迭代与革新(xīn)，消费電(diàn)子、汽車(chē)電(diàn)子等電(diàn)子产品的结构、功能(néng)、材料升级促使对上游新(xīn)型功能(néng)性材料、新(xīn)型制作工艺的衍生性需求增强。同时，随着下游新(xīn)技术的完善、推广、应用(yòng)和普及，未来智能(néng)终端将继续保持旺盛的市场需求，客户订单变化和功能(néng)性器件的升级推动了電(diàn)子行业功能(néng)性器件的平均销售单价稳步上涨，新(xīn)型材料的单體(tǐ)市场价格也会较之前的产品有(yǒu)明显提升。

（2）加工设备自动化和智能(néng)化程度不断提升

随着劳动力成本的不断提高，電(diàn)子产品功能(néng)性器件厂商(shāng)采用(yòng)自动化设备的意愿也越来越强。自动化设备的应用(yòng)可(kě)以降低对人员的依赖，还能(néng)提高产品精度和稳定性，在降低人员工作负荷的同时提高生产效率。同时，随着传感技术、网络技术、自动化技术、拟人化智能(néng)技术等先进技术的快速发展，带动了具备智能(néng)化的感知、人机交互、决策和执行技术的智能(néng)制造系统快速发展，信息化与工业化深度融合的大趋势促使智能(néng)制造系统在電(diàn)子产品功能(néng)性器件行业中的应用(yòng)范围不断扩大。

（3）功能(néng)性器件向高精密、高性能(néng)方向发展

功能(néng)性器件是電(diàn)子产品的重要组成部分(fēn)，随着技术的发展，目前電(diàn)子产品已基本实现智能(néng)化，未来将逐步向轻薄化、便捷化和高性能(néng)方向发展，这也将带动功能(néng)性器件向高度集成、高性能(néng)方向发展。轻薄化和便捷化的要求需要内部组件高度集成，在更狭小(xiǎo)的空间实现更高的性能(néng)，进而对電(diàn)子产品内部组件的可(kě)靠性和散热性要求更高。功能(néng)性器件将在此基础上向高精密度和高性能(néng)方向发展，要求企业加大工艺研发力度、不断提高生产工艺水平，同时加大对新(xīn)材料的研发投入。未来，随着新(xīn)技术、新(xīn)材料、新(xīn)工艺的出现，功能(néng)性器件产品的种类将更加丰富。

（4）功能(néng)性器件厂商(shāng)综合服務(wù)制造能(néng)力不断增强

目前，我國(guó)功能(néng)性器件行业以功能(néng)件的生产与销售為(wèi)主，受产业资源制约、行业竞争加剧等因素的影响，产品加工商(shāng)利润空间不断缩小(xiǎo)、市场空间扩张潜力受限。同时，随着消费電(diàn)子行业的快速发展，3C 产品需求快速升级，下游客户要求功能(néng)性器件厂商(shāng)不仅能(néng)提供满足需求的产品，而且能(néng)基于自身的材料理(lǐ)解能(néng)力、工艺优化能(néng)力提供材料选型、产品设计开发与全流程配套服務(wù)的综合产品解决方案。在这样的环境下，功能(néng)性器件厂商(shāng)基于企业自身工艺研究及行业经验，根据材料的材质特性、使用(yòng)效果和加工工艺為(wèi)客户提供差异化解决方案将成為(wèi)行业未来发展的必然趋势。综合服務(wù)制造商(shāng)定制化服務(wù)能(néng)力的增强、参与下游客户产品生命周期的程度加深，推动了功能(néng)性器件行业向高技术性、高附加值方向发展。

3、行业发展面临的机遇与挑战

（1）机遇

A、产业政策的大力支持

電(diàn)子产品功能(néng)性器件产业处于電(diàn)子信息产业链的前端，在電(diàn)子信息产业链中具有(yǒu)重要作用(yòng)。電(diàn)子信息产业是電(diàn)子产品行业的母行业，是國(guó)民(mín)经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及國(guó)民(mín)经济和社会信息化建设的技术支撑与物(wù)质基础。電(diàn)子信息产业一直是我國(guó)重点鼓励发展的产业之一，國(guó)家在发展规划纲要和产业振兴计划中始终都将電(diàn)子信息产业的发展放在重要位置。近年来，我國(guó)政府部门颁布了一系列法律法规及政策措施支持行业发展，為(wèi)行业的发展创造了良好的产业政策环境，在《中國(guó)制造 2025》、《战略性新(xīn)兴产业分(fēn)类（2018）》和《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修改版）中，都明确提出要大力支持電(diàn)子信息产业发展。产业政策的支持将為(wèi)我國(guó)電(diàn)子信息产业奠定良好的发展环境。

B、行业整合继续，行业集中度不断提高

近年来，全球電(diàn)子产品行业发展迅速，目前已步入行业发展的成熟期，行业竞争日益激烈，品牌格局逐渐趋稳，全球优 秀的電(diàn)子产品品牌成為(wèi)龙头企业，市场集中度得到提高。由于電(diàn)子产品行业市场集中度提高，使得電(diàn)子产品功能(néng)性器件的市场集中度也随之提高。规模小(xiǎo)、技术实力落后、产品性能(néng)不佳的功能(néng)性器件企业将无法进入知名消费電(diàn)子品牌的供应商(shāng)目录。未来電(diàn)子产品行业的资源将会继续整合配置，行业集中度进一步提高，这将会有(yǒu)利于优质的功能(néng)性器件企业得到良好的生产经营环境，进一步促进功能(néng)性器件行业的进步。

C、功能(néng)性器件对下游電(diàn)子产品的重要性持续增强

功能(néng)性器件是下游终端产品必备的重要构成部件，是保证電(diàn)子部件在适宜工作环境中正常运作的基础，其性能(néng)的优劣对下游终端产品的质量、性能(néng)、使用(yòng)寿命及可(kě)靠性具有(yǒu)重要影响。随着電(diàn)子产品朝着智能(néng)化、轻薄化、集成化、多(duō)功能(néng)化、高性能(néng)化发展以及新(xīn)兴智能(néng)终端的不断扩展，对功能(néng)性器件的體(tǐ)积、质量、精密度等要求越来越高，其对终端产品功能(néng)稳定性和产品的安 全性的作用(yòng)也不断提升，重要性持续增强。

D、下游需求旺盛，市场容量巨大

近年来随着中國(guó)经济迅速增長(cháng)，國(guó)内消费结构升级，消费電(diàn)子产品市场发展迅速。電(diàn)子产品未来的发展趋势是速度越来越快、容量越来越大、能(néng)耗越来越低、體(tǐ)积越来越小(xiǎo)、成本越来越低，这需要集成了更多(duō)功能(néng)的精密電(diàn)子零部件来支持轻薄化、轻量化電(diàn)子产品的研发生产。当前我國(guó)已发展成為(wèi)世界電(diàn)子产业的制造基地，产业链的完善使得技术发展十分(fēn)迅速，下游终端市场的需求扩展和技术迭代将促进精密電(diàn)子零部件行业的持续快速发展。近年来，全球消费電(diàn)子产品市场规模保持良好增長(cháng)态势，根据 Statista 数据显示，2021 年全球消费電(diàn)子产品市场规模达到 10,858 亿美元，并有(yǒu)望在 2026 年达到 11,357 亿美元。同时，随着新(xīn)能(néng)源技术不断普及、人均寿命和医保意识不断提高，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)和医疗器械产业制造能(néng)力不断提升，功能(néng)性器件也被更多(duō)用(yòng)在相关产业中，下游应用(yòng)场景的不断增加也带动需求量愈加旺盛。

E、新(xīn)型智能(néng)终端快速升级带来行业新(xīn)的发展机遇

信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，以信息化带动工业化、实现跨越式发展已成為(wèi)我國(guó)的基本战略。随着 5G 建设的加速和人工智能(néng)的发展，人们将进入万物(wù)互联的智慧时代，大量消费者将推动新(xīn)的一波换机潮。未来，随着智能(néng)化技术的不断深入发展，移动智能(néng)终端将与信息领域新(xīn)技术深度融合，应用(yòng)范围进一步拓展，整个行业将面临新(xīn)的一片蓝海。由于功能(néng)性器件行业与移动智能(néng)终端产业景气度高度关联，在移动智能(néng)终端产业受益于政策、技术红利快速发展的同时，也将為(wèi)相关上游行业带来新(xīn)的发展机遇。

（2）挑战

A、专业技术人才短缺

電(diàn)子产品功能(néng)性器件的研发和生产涉及机械工程、结构工程、材料、自动化等學(xué)科(kē)知识，技术和研发人员不仅要掌握本行业的专业技术知识，还需要对上游的原材料性能(néng)和下游電(diàn)子产品的功能(néng)有(yǒu)深入的理(lǐ)解。虽然近年来我國(guó)功能(néng)性器件行业发展迅速，但技术人才的培养主要依靠企业，相关教育机构尚未对本行业所需的人才有(yǒu)针对性地培养，专业技术人才尤其是高端技术和生产人才相对缺乏，成為(wèi)影响行业发展的不利因素之一。

B、贸易摩擦加剧产业外移

消费電(diàn)子行业國(guó)际分(fēn)工明显，功能(néng)件和结构件生产企业主要服務(wù)于國(guó)际知名的消费電(diàn)子终端品牌厂商(shāng)、制造服務(wù)商(shāng)及组件生产商(shāng)。目前我國(guó)已成為(wèi)蕞大的消费電(diàn)子生产國(guó)和消费國(guó)，但近年来國(guó)际间贸易摩擦有(yǒu)所增加，部分(fēn)國(guó)家通过提高关税等方式挑起贸易争端，增加了我國(guó)消费電(diàn)子行业企业对外出口的成本，甚至导致部分(fēn)消费電(diàn)子产业资源向东南亚等地區(qū)转移。功能(néng)件生产企业下游的部分(fēn)制造服務(wù)商(shāng)及组件生产商(shāng)已在东南亚设立了生产基地。如未来贸易摩擦加剧，产业向外转移增加，将对我國(guó)功能(néng)件行业企业发展造成不利影响。

C、人力成本和原材料面临上涨压力

近年来，我國(guó)人口红利逐渐减退、劳动力成本逐年提高，虽然行业内生产自动化水平在逐渐提高，但是在電(diàn)子产品功能(néng)性器件生产的辅助环节仍需要较多(duō)的人力资源，现阶段持续增長(cháng)的人力成本增加了企业的成本压力，同时，上游原材料价格的上升也对企业的盈利造成一定影响，不利于企业快速发展。

D、國(guó)内高端生产设备制造水平有(yǒu)待提高

随着消费電(diàn)子进一步向智能(néng)化、轻薄化、便捷化方向发展，消费電(diàn)子终端厂商(shāng)对功能(néng)性器件的需求逐渐升级，这导致对上游高端复杂的生产设备需求更大。相较于國(guó)外成熟市场，我國(guó)高端制造设备产业的发展时间相对较短，國(guó)产设备在生产效率、精密度等方面还有(yǒu)待提高。

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